Niterói: Os operários navais
Fita I - Lado A: Origem social. Preconceito racial. Trabalho na lavoura. Festas populares. Convivência com imigrantes italianos. Mudança para São Gonçalo. Trabalho na Alemanha.
Lado B: Convivência com o patrão. Formação religiosa. São Gonçalo nos anos 40. Incêndio do Gran Circus Norte-Americano. Urbanização de São Gonçalo. Casamento. Formação política. Convivência com os vizinhos.
Fita II - Lado A: Convivência com os vizinhos. Ingresso na Frota Carioca. Momentos de lazer.