Fita I- Lado A: Sua tentativa de advogar em Itaguaí. Sua ida para Itaboraí. A defesa do caso da parteira que o tornou conhecido. A homenagem a Octavio Kelly. A fundação da UDN. Sua candidatura a deputado estadual. A articulação política da candidatura de Roberto Silveira. A tentativa de aliança UDN-PSD. A aliança UDN-PTB. Convenção da UDN. Vitória de Roberto Silveira. A revolta das barcas e a liderança comunista. A Sessão da Assembléia e o adiamento da Ordem do Dia, no dia do "Quebra-quebra". A relação entre UDN e PTB, após a Revolta das Barcas.

Lado B: A influência comunista. A reunião com Juscelino. As conseqüências da revolta.